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险资绿色投资挂号规模超万亿元

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专家以为,保险企业绿色投资存在险企偿付能力降低、所投公司谋划不佳、政策调整等五大风险

本报记者 苏向杲

绿色投资渐成险资最热投资风口。据银保监会近期披露,住手2021年8月尾,保险资金(下称“险资”)实体投资项目中涉及绿色产业的债权投资设计挂号(注册)规模达10601.76亿元;以股权投资设计形式举行绿色投资的挂号(注册)规模为114亿元。

值得关注的是,住手今年7月末(羁系现在披露的最新数据),险资运用余额达22.02万亿元。对比来看,险资绿色债券与绿色股权投资设计已经占到险资总额的4.87%,险资在绿色投资领域依然有很大的增量与存量空间。

多位保险资管机构治理层人士对《证券日报》记者示意,在“双碳”目的下,绿色投资蕴含伟大投资时机,不外,当前险资开展绿色投资仍面临诸多灾点和掣肘因素,包罗可以匹配险资属性的绿色金融产物仍然不足,险企绿色投资要消耗偿付能力,保险机构所投的“绿色”企业谋划风险大且面临政策调整压力等。

债权为主股权为辅

保险资金主要泉源于保户,具有资金久期长、存在刚性兑付成本、风险偏好低等特点,其对投资标的的要求与银行、公募、券商等机构大为差异。也是由于资金属性所限,近年来险资运用余额中,债券与银行存款的合计占比常年保持在40%以上。

险资的这一特征也决议了其在绿色投资领域的名目:债权为主,股权为辅。

据羁系部门披露,住手2021年8月尾,险资实体投资项目中涉及绿色产业的债权投资设计挂号(注册)规模达10601.76亿元。其中,直接投向的重点领域包罗交通3306.22亿元、能源3211.05亿元、水利695.04亿元、市政564.61亿元等。险资以股权投资设计形式举行绿色投资的挂号(注册)规模为114亿元,其中直接投向环保企业股权14亿元,投向清洁能源企业100亿元。

整体来看,无论是已经挂号的债权设计规模照样股权设计规模,都与险资机构人士预估的绿色投资需求相去甚远,险资在绿色投资方面另有伟大的增进空间。

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中国保险资产治理业协会会长、泰康资管CEO段国圣此前示意,“实现碳中和目的可动员百万亿元的投资。据差异机构测算,绿色投资年化需求相当于GDP的1%―2%。”

阳光资产总司理彭吉海也对记者示意,“双碳”目的带来百万亿元的绿色投资需求,包罗股票市场和债券市场。

另一家保险资管机构相关认真人也对记者示意,保险资金的投资理念与绿色投融资的内在逻辑一致,且在债券及股权领域均存在众多投资时机。好比,不停扩大的绿色债券规模为险资机构设置固收资产提供了时机,另外,新能源车、锂电池、光伏、风电等新能源领域的股权投资、产业投资基金也为险资提供了新偏向。

新华资产总裁张弛以为,在各国应对天气转变实现绿色苏醒政策的行动推动下,天下将迎来一场绿色低碳手艺革命和产业变化,其中蕴藏着伟大的投资时机和市场时机。

保险资管机构大佬纷纷看好绿色投资的逻辑在于,“双碳”目的下,能源结构与产业结构将发生伟大改变,时代会发生众多投资时机。

彭吉海对记者示意,在碳中和目的下,光伏、风电、核电发展属性凸显,政策趋于晴朗。碳中和为交通及工业领域也带来结构性的时机。碳达峰、碳中和目的下环保行业多维受益:能源替换、节能减排、再生资源、生态碳汇是实现碳达峰目的的主要路径,碳生意是实现碳中和的一种主要市场化制度支持。

绿色投资面临多重挑战

只管险资已挂号绿色债权与股权投资设计已超万亿元,但在业内人士看来,险资绿色投资仍存在诸多灾点。

有险企资管人士直言,险资绿色投资面临三大逆境:一是优质的底层资产相对缺乏,债权融资主体实力壮大、资信稳健,可连续提供稳固回报,且收益率能很好匹配险资投资要求的项目相对不足;二是政策指导相对较少,国家和行业更细化的支持政策需要出台,包罗税收上的优惠与支持;三是相关的碳排放量数据披露不足;四是相关专业能力与投资履历有限。

彭吉海以为,现在险资绿色投资存在五大风险:一是所投资企业谋划风险加大;二是保险公司偿付能力降低;三是投资失败风险;四是政策调整风险;五是国际竞争风险。

此外,保险公司绿色投资理念还处于生长初期,仍需增强绿色投资能力建设。张弛示意,一方面,海内绿色投资理念生长仍处低级阶段,数据系统不完善对研究提出了较大挑战;另一方面,绿色投资众多产业生长尚处于早期阶段,对公司投资能力、风险控制等各方面都提出了更高的要求。

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